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RECORD 1:
Side A
1. MEU PRANTO ROLOU
SE ELA QUISESSE
TURBILHÃO
2. OSSO DURO DE ROER
ASSOBIAR OU CHUPAR CANA
PROTEÇÃO ÀS BORBOLHETAS
3. A BANDA
NÃO EXISTE PECADO AO SUL DO EQUADOR
4. COMO DIZIA O POETA
TESTAMENTO
PARA VIVER UM GRANDE AMOR
MORENA FLOR
SAMBA DA VOLTA
REGRA TRÊS
Side B
1. LOUCO
A FONTE SECOU
NÃO ME DIGA ADEUS
FORMOSA
2. DIA DAS ROSAS
RANCHO DA PRAÇA ONZE
3. O MORRO NÃO TEM VEZ
FEIO NÃO É BONITO
SAMBA DO CARIOCA
ESSE MUNDO É MEU
A FELICIDADE
VOU ANDAR POR AÍ
O SOL NASCERÁ
DIZ QUE FUI POR AÍ
ACENDER AS VELAS
A VOZ DO MORRO
O MORRO NÃO TEM VEZ
4. À BENÇÃO BAHIA
TARDE EM ITAPOÃ
TATAMIRO
MEU PAI OXALÁ
CANTO DE OXUM
MARIA VAI COM AS OUTRAS
À BENÇÃO BAHIA
RECORD 2:
Side A
1. DINDI
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ
EU SEI QUE VOU TE AMAR
2. TRÊS APITOS MPB-4
PRA QUE MENTIR
3. FIZ A CAMA NA VARANDA
PRENDA MINHA
4. PIERROT
MARINGÁ
5. EU SONHEI QUE TU ESTAVAS TÃO LINDA
CHÃO DE ESTRELAS
BODAS DE PRATA
BOA NOITE, AMOR
Side B
1. AS PASTORINHAS
ESTÃO VOLTANDO AS FLORES
PORTA ESTANDARTE
2. TRÊS LÁGRIMAS
CHUÁ, CHUÁ
MALANDRINHA
3. PRIMAVERA
MARIA DO MARANHÃO
MARCHA DA QUARTA FEIRA DE CINZAS
4. LUAR DO SERTÃO
ONTEM AO LUAR
FLOR AMOROSA
5. NINGUÉM ME AMA
SE EU MORRESE AMANHÃ
CANÇÃO DA VOLTA
RECORD 3:
Side A
1. NEM EU
NÃO TEM SOLUÇÃO
NUNCA MAIS
2. A LUA E EU
JUVENTUDE TRANSVIADA
3. SANGRANDO
PONTO DE INTERROGAÇÃO
4. CORCOVADO
INSENSATEZ
DESAFINADO
5. A ÚLTIMA ESTROFE
MARIA BETHÂNIA
MINHA CASA
Side B
1. MOMENTOS
COSTUMES
2. DETALHES
ALÉM DO HORIZONTE
3. NUNCA MAIS MPB-4
DORA
EU NÃO TENHO ONDE MORAR
4. RANCHO FUNDO
RISQUE
FOLHA MORTA
5. O SHOW JÁ TERMINOU
DE TANTO AMOR
A DISTÂNCIA