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Side A
1. RIO
2. VOCÊ E EU
3. COISA MAIS LINDA
4. GAROTA DE IPANEMA
5. ÁGUAS DE MARÇO
6. CARTA AO TOM
7. FALSA BAIANA
Side B
1. SURF BOARD
2. DESAFINADO
3. CHEGA DE SAUDADE
4. CORCOVADO
5. BORANDÁ
6. TRISTE
7. DE PALAVRA EM PALAVRA