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DISCO 1:
Lado A
1. DAS ROSAS
2. UM ABRAÇO NO CODÓ
3. DEIXA
4. CAMDOMBLÉ
5. SAMBA DO AVIÃO
Lado B
1. TRISTEZA
2. BERIMBAU
3. VIOLÃO
4. VALSA SEM NOME
5.TEMPO FELIZ
DISCO 2:
Lado A
1.VALSA DE UM SONHO
2. CZARDAS
3. VENTO VAZIO
4. CANTIGA
5. BENZINHO
6. LA CATEDRAL
Lado B
1. CARO RAUL
2. O BEM AMADO
3. REGRA TRES
4. IMPLORANDO
5. SUITE ARGENTINA
6. SAMBA DO AUSENTE
DISCO 3:
Lado A
1. CHORO TRISTE
DUAS CONTAS
GENTE HUMILDE
2. BACHIANINHA Nº1
SIMPLESMENTE O BEM VERDADEIRO
3. PORTO DAS FLORES
4. OUTRO ADEUS
MANHA DE CARNAVAL
5. ABISMO DE ROSAS
Lado B
1. TEMA DO BONECO DE PALHA
2. FOGO NA ROÇA
3. CARINHOSO
4. ELA É CARIOCA
5. UMA NOITE DO HAWAI
6. ACALANTO