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Side A
1. HINO AO SOL
2. EU SEI QUE VOU TE AMAR
3. EU SOU DE SER DE VOCÊ
4. SAUDADE DE ITAPOÃ
5. BALADA DO HOMEM SEM DEUS
6. FIM DE CASO
7. NÃO TEM SOLUÇÃO
8. CANÇÃO DO AMOR
Side B
1. FELICIDADE
2. A NOITE DO MEU BEM
3. O MORRO
4. AS APARÊNCIAS ENGANAM
5. PALPITE INFELIZ
6. CANÇÃO DA VOLTA
7. EU NÃO SOU DE RECLAMAR
8. FEITIO DE ORAÇÃO