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Side A
1. ARREPENDIMENTO
2. VIOLA ENLUARADA
3. TICO TICO NO FUBÁ
4. MARTINHA
5. DESESPERO
6. HINO DO SENHOR DO BONFIM
1. POUT-POURRI
AQUARELA DO BRASIL
PEGUEI UM ITA NO NORTE
IRACEMA
VASSOURINHAS
PRENDA MINHA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO QUATROCENTÃO
CIDADE MARAVILHOSA
NA BAIXA DO SAPATEIRO
PRA FRENTE BRASIL
2. MOLAMBO
3. DIVAGANDO PELO CAIS
4. BENTEVI ATREVIDO
5. CAROLINA
6. O DESTINO DESFOLHOU