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Side A
1. O CIRCO DA ALEGRIA
2. A BANDA CHEGOU
3. KING-KONG E O SEU KONGUINHO
4. CASAMENTO NO QUINTAL
5. GÊNIO DO AMOR
6. VIAGEM ENCANTADA
Side B
1. ALI-BABÁ
2. CRIANÇADA
3. MUITO BEM (Como vai)
4. A DANÇA DO ROBOT
5. AMIGOS DE VERDADE
6. PING-PONG