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Side A
1. MINHA NAMORADA
2. QUANDO CHEGARES
3. MARIA NINGUÉM
4. POUT-POURRI:
A) LOBO BOBO
B) SAUDADE FEZ UM SAMBA
C) CANÇÃO QUE MORRE NO AR
D) SE É TARDE ME PERDOA
5. FEIO NÃO É BONITO
6. POUT-POURRI:
A) VOCÊ E EU
B) COISA MAIS LINDA
Side B
1. POUT-POURRI:
A) SAMBA DO CARIOCA
B) SABE VOCÊ
C) PAU DE ARARA
D) MARIA MOITA
E) PRIMAVERA
2. INFLUÊNCIA DO JAZZ
3. O NEGÓCIO É AMAR
4. MARCHA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS