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Side A
1. MORRO DOIS IRMÃOS
2. TRAPAÇAS
3. NA ILHA DE LIA, NO BARCO DE ROSA
4. BATICUM
5. A PERMUTA DOS SANTOS
Side B
1. O FUTEBOL
2. A MAIS BONITA
3. UMA PALAVRA
4. TANTA SAUDADE
5. VALSA BRASILEIRA