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Side A
1. MONA LISA (Sandra Sá)
2. EU VOU TER SEMPRE VOCÊ (Antonio Marcos)
3. 10 ANOS (Gal Costa)
4. FRENESI (Maria Creuza)
5. THE TROLLEY SONG (João Gilberto)
6. CÉU COR DE ROSA (Quarteto em Cy)
Side B
1. COQUETEL PARA DOIS (Ronnie Von)
2. TREVO DE 4 FOLHAS (Nara Leão)
3. SERENATA AO LUAR (Pholhas)
4. QUANTAS SÃO (Santa Cruz)
5. SERENATA (Cauby Peixoto)
6. DANÇANDO COM LÁGRIMAS NOS OLHOS (Altemar Dutra)