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Side A
1. VAI SAUDADE
2. DEUS VOS SALVE A CASA SANTA
3. TRÊS CORIMAS: "OGUM MEGÊ" / "BENDITO, LOUVADO, Ó GONGA" / "LÁ NO MATO TEM GANGA"
4. A MARIA COMEÇA A BEBER
5. TOMÉ
6. SEI LÁ, MANGUEIRA
Side B
1. BEIRA-MAR
2. DUAS MODAS: "TRANCELIN" / "A VELHA DO ACARAJÉS"
3. SEREIA
4. CERCAR PACA
5. A CORUJA COMEU MEU CURIÓ
6. A MANGUEIRA É LÁ DO CÉU