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Side A
1. AMIGO DO POVO
2. CANÇÃO DAS INFELIZES
3. BENEDITO NO CHORO
4. PATRÃO PRENDA SEU GADO
5. VERTIGEM
6. SEU MANÉ LUIZ
Side B
1. CINCO DE JULHO
2. RANCHINHO DESFEITO
3. LIGIA, TEUS OLHOS DIZEM
4. PELO TELEFONE
5. QUANDO UMA ESTRELA SORRI
6. DEPOIMENTO DE DONGA AO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO RIO DE JANEIRO