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Side A
1. AI QUE SAUDADE DESSA NEGA
2. EU VOU TAMBÉM
3. THE BLUES WALK
4. FALARAM TANTO DE VOCÊ
5. VOU ANDAR POR AÍ
6. DEIX'ISSO PRA LÁ
Side B:
1. NA ONDA DO BERIMBAU
2. AMAR É BOM
3. PALLADIUM
4. SACY PERERE
5. SÃO SALVADOR
6. VOLTEI