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RECORD 1: Viva a Brotolândia (1961)
Side A
1. DÁ SORTE
2. SONHANDO (DREAM)
3. MURMÚRIO
4. TU SERÁS
5. SAMBA FEITO PRA MIM
6. FALA-ME DE AMOR
Side B
1. BABY FACE
2. DOR DE COTOVELO
3. GAROTO ÚLTIMO TIPO (PUPPY LOVE)
4. AS COISAS QUE EU GOSTO (MY FAVORITE THINGS)
5. MESMO DE MENTIRA
6. AMOR, AMOR... (LOVE, LOVE ...)
RECORD 2: Poema de Amor (1962)
Side A
1. POEMA
2. PORORÓ - POPÓ
3. DÁ-ME UM BEIJO (É PER SEMPRE)
4. NOS TEUS LÁBIOS
5. VOU COMPRAR UM CORAÇÃO
6. MEU PEQUENO MUNDO DE ILUSÃO (My Little Corner of the World)
Side B
1. LAS SECRETARIAS
2. SAUDADE É RECORDAR
3. PIZZICATI PIZZICATO
4. CANÇÃO DE ENGANAR DESPEDIDA
5. CONFISSÃO
6. PODES VOLTAR