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Side A
1. JUNTINHOS DE NOVO / NÃO MANCHE O MEU PANAMÁ / O SORRISO DO PAULINHO / OITO MULHERES / EMBRULHO QUE EU CARREGO / DESPACHO
2. SAIA DO MEU CAMINHO / NERVOS DE AÇO / POR CAUSA DE VOCÊ
3. SÓ COM VOCÊ - Miltinho
4. JULGAR É MISSÃO DIVINA - Elza Soares
Side B
1. VAI NA PAZ DE DEUS / CONCEIÇÃO / AOS PÉS DA CRUS / SE A SAUDADE ME APERTAR / VOCÊ NÃO QUER, NEM EU
2. COM OLHOS DE GATA / FITA AMARELA / MADEIRA DE LEI - Elza Soares
3. SAMBA DA COR - Miltinho
4. MADRUGADA VAI CHEGAR - Elza Soares
5. UM SAMBA PRA ELA - Miltinho