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Side A
1. VOCÊ E EU
2. BOSSA NOVA BLUES
3. NÃO FAZ ASSIM
4. INFLIENCIA DO JAZZ
5. DESAFINADO
6. O AMOR E A ROSA
Side B
1. O APITO NO SAMBA
2. CHORA TUA TRISTEZA
3. O MENINO DESCE O MORRO
4. CHEGA DE SAUDADE
5. BOATO
6. SAMBA DE UMA NOTA SÓ