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Side A
1. MACUNAÍNA
ZAQUIA JORGE, ESTRELA DO SUBÚRBIO, VEDETE DE MADUREIRA
2. NOS CONFINS DE VILA MONTE
3. PATOLA DO SIRI
4. NEGA DO PEITO
5. FRAQUEZA
DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS
6. IMAGENS POÉTICAS DE JORGE DE LIMA
O SEGREDO DAS MINAS DO REI SALOMÃO
Side B
1. NO SILÊNCIO DA MADRUGADA
BATENDO À PORTA
2. MEU SAPATO JÁ FUROU
TRAGÉDIA NO FUNDO DO MAR
3. NA FAZENDA
4. CONTO DE AREIA
MENINO DEUS
5. HOMENAGEM À MARTINHO DA VILA
CASA DE BAMBA
PRÁ QUE DINHEIRO
QUEM É DO MAR NÃO ENJOA
O PEQUENO BURGUÊS
SEGURE TUDO
CALANGO LONGO
CANTA, CANTA MINHA GENTE
DISRITMIA
CASA DE BAMBA