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Side A
1. DE MANHÃ
2. SÓ EU SEI
3. POMBO-CORREIO
4. NO CARNAVAL
5. NUNCA MAIS
6. SOL NEGRO
Side B
1. MISSA AGRÁRIA / CARCARÁ
2. ANDA LUZIA
3. FEITIO DE ORAÇÃO
4. FEITICEIRA
5. O X DO PROBLEMA
6. MORA NA FILOSOFIA