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Side A
1. SAMBA DA MINHA TERRA
2. O BARQUINHO
3. BOLINHA DE PAPEL
4. SAUDADE DA BAHIA
5. A PRIMEIRA VEZ
6. O AMOR EM PAZ
Side B
1. VOCÊ E EU
2. TREM DE FERRO-TRENZINHO
3. COISA MAIS LINDA
4. PRESENTE DE NATAL
5. INSENSATEZ
6. ESTE SEU OLHAR