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Side A
1. O GALO DO AIRAN
2. RAINHA DA PEDRA AZUL
3. VIAJANDO PELO BRASIL
4. O FAROL QUE NOS GUIA
5. PENSAMENTO POSITIVO
Side B
1. PENEIRANDO ÁGUA
2. CANÇAO NO PAIOL EM CURITIBA
3. AULA DE NATAÇÃO
4. TRÊS COISAS
5. IRMÃOS LATINOS
6. DEPOIS DE BAILE
7. QUANDO AS AVES SE ENCONTRAM NASCE O SOM
a) ROUND MIDNIGHT (MONK-HANIGHEN-WILLIAMS)
b) FAZENDA NOVA
c) GINGA CARIOCA